💾 הנתונים נשמרים במכשיר הזה בלבד (לא בענן) — מומלץ ללחוץ "גיבוי" מדי פעם ולשמור את הקובץ. כדי לעבור בין טלפון למחשב: גיבוי בטלפון ← שחזור במחשב.
תסריטי שיחה והודעות
מוכנים להעתקהשליפת דו״ח יתרות לפי בנק
ללקוחות מחזור📌 ההנחיות לפי מה שריכזה ריקי. מסלולי התפריטים באפליקציות הבנקים משתנים מדי פעם — אם משהו לא נמצא, המוקד הטלפוני תמיד אופציה.
מוקדים ותקשורת מול הבנקים
טלפונים מהירים✏️ הטבלה נערכת ישירות כאן: לחצי "עריכה" בכל בנק כדי להוסיף מייל, שעות פעילות ודגשים משלך. השינויים נשמרים במכשיר.
מחשבון מהיר
יכולת החזר והלוואה⚖️ אומדן בלבד לשיחה ראשונית, על בסיס כללי האצבע של ריקי (החזר של כ-550/610/700 ₪ לכל 100,000 ₪ ל-30/25/20 שנה). ברירת המחדל 40% החזר מההכנסה — אפשר לשנות בשדה. אינו תחליף לאישור בנק.
הגדרות
מותאם לעסק שלך🏷️ מיתוג
🧩 אזורים באפליקציה
כיבוי אזור מסתיר אותו מתפריט הניווט.
📊 סטטוסי לקוח
7 סטטוסים קבועים, אפשר לערוך את השמות. הסטטוסים הירוק והאפור נחשבים ״נסגר״ ו״לא רלוונטי״ לצורך הספירה.
💼 סוגי עסקאות
📝 שדות נוספים לכרטיס לקוח
🔗 סנכרון SmartNPV (אופציונלי)
סטטוסבודק…
החיבור דורש מנוי API בתשלום ב-SmartNPV ומפתח מהחשבון שלך. הקריאות מתבצעות מהשרת בלבד — המפתח לא נחשף בדפדפן. בלי מפתח אפשר לעבוד עם ייבוא/ייצוא CSV דרך הגיבוי.
🔑 סיסמה קבועה
סטטוסבודק…
עם סיסמה נכנסים בלי קוד למייל. שכחתם? נכנסים עם קוד ומגדירים כאן סיסמה חדשה.